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三元达:短期受益WLAN,长期还看新品产出和网点布局

发布时间:2012-06-04    研究机构:招商证券

公司定位于无线网络优化服务提供商,产品涵盖网优覆盖、WLAN、CMMB等。受益于运营商对WLAN投资加大,公司收入获得快速增长。近两年WLAN的投资有望持续,且公司在全国网点布局完善,未来系统集成服务收入有望提升。但考虑到华为、中兴等主设备商的进入会带来一定的价格下行压力,以及新业务拓展和人力扩张带来的成本压力,我们预计公司2012-2014年摊薄EPS分别为0.31/0.38/0.51元,首次给予“审慎推荐-A”投资评级。

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