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通信行业周报:《国家安全战略纲要》给通信产业带来机遇

发布时间:2015-01-27    研究机构:安信证券

周末聚焦。

鹏博士发布关于“12鹏博债”公司债券回售的公告。

拓维信息发布关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的实施情况暨新增股份上市报告书。

中兴进军电动汽车无线充电领域,与国家电网合资。

市场回顾。

上周创业板和中小板分别上涨3.52%和2.81%,沪深300下跌1.74%。

TMT大板块整体上涨,其中通信板块上涨4.05%位居涨跌幅首位,电子、计算机和传媒分别上涨3.69%、2.68%和2.36%。

通信板块个股方面,涨跌幅前居前分别为:吴通通讯(+46.46%)、迪威视讯(+22.13%)、三元达(+15.91%)、键桥通讯(+13.02%)、北斗星通(+12.95%);涨跌幅居后分别为朗玛信息(-8.60%)、永鼎股份(-5.80%)、中国联通(-4.77%)、上海普天(-2.50%)、动力源(-1.34%)。

投资建议:据媒体报道,中共中央政治局23日召开会议,审议通过《国家安全战略纲要》,并在会后发表公报指出,以习近平为首的中国最高领导层认为,中国正面临前所未有的安全风险挑战,必须增强忧患意识。

在我们看来,《国家安全战略纲要》将给通信板块带来巨大机遇。与国家安全相关的通信投资机会主要包括国产化和军工通信,其中国产化的投资逻辑我们此前分析推荐的较多,主要标的包括中兴通讯和星网锐捷,本次着重介绍军工通信相关的逻辑,2015年非常值得重点关注,也是我们年度策略时候重点推荐的三条路线之一。

军工通信的推荐标的,三条思路:首当其冲的是北斗导航,重点推荐海格通信、振芯科技,关注华力创通;其次是卫星通信,重点关注信威集团,最后是民参军,重点关注金信诺、东土科技和新海宜。

风险提示:运营商投资规划不达预期的风险;转型不达预期的风险

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